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Google:一只转身艰难的大象

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发表于 2019-10-29 20:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
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Google 母公司 Alphabet 发布了截至 9 月 30 日的第三季度财报。财报显示,Alphabet 第三季度总营收为 404.99 亿美元,比上年同期的 337.40 亿美元增长了 20%。
另外,雅虎财经频道提供的数据显示,37 名分析师此前预期 Alphabet 第三季度平均每股收益将达 12.42 美元,而 Alphabet 第三季度每股收益仅为 10.12 美元,低于此前分析师的平均预期。受此影响,Alphabet 股价在纳斯达克市场的盘后交易中股价下跌 13.42 美元,至 1275.56 美元,跌幅为 1.04%。
尽管股价有所下跌,但 Alphabet 在第三季度的表现,还是应该着眼于具体的财报数据。
Q3 财报数据一览

Alphabet 第三季度财报数据显示:
总营收为 404.99 亿美元,较去年同期的 337.40 亿美元增长了 20%;
净利润为 70.68 亿美元,较去年同期的 91.92 亿美元下降 23%;
运营利润率为 23%,去年同期为 26%。
Alphabet 第三季度总成本和支出为 313.22 亿美元,高于去年同期的 251.15 亿美元。其中,营收成本研发支出、销售与营销支出、总务和行政支出均高出去年同期。由此,净利润较去年同期有所下降也就不难理解了。
不过,值得注意的是,Alphabet 第三季度的总营收是超过分析师预期的。雅虎财经频道提供的数据显示,32 名分析师此前预期的 Alphabet 第三季度营收为 403.2 亿美元;而 Alphabet Q3 的实际总营收为 404.99 亿美元。
从业务版块来看,Google 业务仍旧处于核心地位。从财报数据可以看出,Google Q3 总营收为 403.44 亿美元,较去年同期的 335.94 亿美元增长了 20%,占比 99.6%。Alphabet 的其他业务第三季度营收为 1.55 亿美元,高于去年同期的 1.46 亿美元。
对于 Alphabet 第三季度的业绩表现,谷歌首席执行官 Sundar Pichai 表示:
我对我们在第三季度取得的全面进展感到非常高兴,从我们最近在搜索和量子计算方面的进步到我们在移动搜索、YouTube 和云计算驱动下的强劲收入增长。我们专注于为我们的用户和合作伙伴提供最有帮助的服务,我们看到未来有着许多的机会。
另外,Alphabet 兼谷歌首席财务官 Ruth Porat 也对 Alphabet 第三季度的业绩表示了肯定。她还指出,将继续对人才和基础设施进行投资,以支持云和机器学习等较新领域的增长。
积极发力云业务
从 Google 的收入来源来看,广告收入依旧是主要收入来源。财报数据显示,Google 第三季度广告营收(由网站营收和网络营收组成)为 339.16 亿美元,高于去年同期的 289.54 亿美元,增长了 17%,占比 84%。

值得注意的是,其它收入(包括 Pixel 手机等硬件和云产品)在第三季度增长了 39%,达到 64.3 亿美元。尽管 Google 并未在其他收入中指出硬件产品和云产品的具体收入,但从 Google 最新硬件发布会是在 10 月份举行,由此,Google 在第三季度的其他收入主要还是围绕云产品收入。
另外,从其它收入的增长幅度之大也可以看出,在广告收入之余,Google 在硬件和云产品上正积极发力,寻求广告收入以外的新的增长点。
事实上,Google 一直在积极求变,正如 Sundar Pichai 在电话会议中所说的——“我们已经从一家帮助人们找到答案的公司演变为一家帮助人们完成任务的公司”;而云业务可能是 Google 的最大的机遇。
在电话会议中,Ruth Porat 表示,公司在第三季度增加了 6450 名新员工。对此,她解释说,当季员工人数“异常之高”是因为 Cloud 的招聘策略以及应届大学毕业生的涌入。同时,Ruth Porat 也在财报中表示将继续对人才和基础设施进行投资,以支持云和机器学习等较新领域的增长。
值得一提的是, Sundar Pichai 也在电话会议中表示,云业务可能成为其最近所宣布量子计算里程碑的最大受益者。
反垄断调查可能带来不确定性
对第三季度的 Google 来说,美国司法部可能对 Google 展开反垄断调查是一个不可忽视的焦点;毕竟 Google 在第一季度就曾因为被欧盟罚款 14.9 亿欧元(约合 16.9 亿美元,人民币 113 亿元)而影响了 Q1 财报的净利润(详见雷锋网(公众号:雷锋网)此前报道)。

此前,Google 曾承认了自己成为美国监管机构反竞争调查的对象,将面临美国国会、司法部和 48 个州对公司竞争行为的调查。面对政府对其进行监管调查的问题,Sundar Pichai 在电话会议中表示,Google 将继续扩大面向消费者和企业的产品和服务。另外,Ruth Porat 还指出:
我们一直表明,我们的业务是为了让客户受益而设计和运营的。当看到我们的很多产品和服务都是免费提供给用户的,这让消费者、小企业和广告商受益......我们帮助降低了价格,为美国和世界各地的消费者和商家提供了更多的选择,我们还在许多领域创造了新的竞争。
由于面临着政府的监管加剧,金融市场平台(Investing.com) 的分析师 Haris Anwar 认为,在大型科技公司因其商业行为受到调查之际,Alphabet 盈利出现下滑,这增加了不确定性,并给公司带来了一丝悲观情绪。
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